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第1章 人民币国际化指数1

1.1 人民币国际化指数及变动原因1

1.1.1 人民币国际化指数的现状1

1.1.2 人民币国际化的主要动力2

专栏1—1 新时代中国对外开放新格局3

专栏1—2 “一带一路”高峰论坛凝聚全球共识5

1.1.3 人民币国际化面临的主要障碍7

1.2 人民币国际化指数变动的结构分析8

1.2.1 贸易项下人民币国际化企稳8

1.2.2 资本金融项下人民币使用取得突破性进展9

1.2.3 人民币国际储备功能不断巩固12

1.3 主要货币的国际化指数比较12

1.3.1 美元国际化指数变动分析13

1.3.2 欧元国际化指数变动分析13

1.3.3 英镑国际化指数变动分析14

1.3.4 日元国际化指数变动分析15

1.4 人民币在国际货币格局中的动态比较16

1.4.1 SDR中的人民币16

1.4.2 全球支付交易中的人民币18

1.5 人民币国际化展望18

第2章 人民币国际化现状20

2.1 跨境贸易人民币结算20

2.2 人民币金融交易23

2.2.1 人民币直接投资23

专栏2—1 跨境人民币业务回归理性，呈现四大特征24

2.2.2 人民币证券投资26

专栏2—2 国债成为境外投资者青睐的人民币资产27

专栏2—3 绿色金融与人民币国际化相互促进33

2.2.3 人民币境外信贷34

2.2.4 人民币外汇交易34

2.3 全球外汇储备中的人民币36

2.3.1 官方储备中人民币份额的发展变化36

2.3.2 央行之间的人民币货币互换37

2.4 人民币汇率及中国资本账户开放38

2.4.1 人民币汇率制度改革38

专栏2—4 增加逆周期因子后人民币汇率更加稳健38

2.4.2 人民币汇率水平39

专栏2—5 人民币与区域货币的直接兑换继续扩大42

2.4.3 中国资本账户开放度不断提高46

2.4.4 开放度发生变化的资本项目52

第3章 国际货币格局变迁的政策协调：经验与教训58

3.1 金本位制的建立和衰败58

3.1.1 19世纪金本位制的产生和英镑的兴盛58

3.1.2 金本位制的崩溃与英镑的衰落60

3.1.3 金本位制下的国际政策协调61

3.2 美国霸权地位的确立与发展62

3.2.1 二战前美国国际地位的提升62

3.2.2 二战后布雷顿森林体系的确立64

3.2.3 布雷顿森林体系崩溃后的浮动汇率时代66

3.2.4 美国霸权下的国际政策协调68

3.3 日元国际化过程中的斗争与生存73

3.3.1 战后日本经济的发展73

3.3.2 日元国际化的推进与演变73

3.3.3 日元谋求国际地位的政策协调74

3.4 欧洲的区域合作与欧元的崛起78

3.4.1 战后欧洲逐步寻求区域合作78

3.4.2 货币合作和欧元的建立79

3.4.3 深层次的欧洲区域合作81

3.5 国际货币格局变迁的政策协调经验与教训89

3.5.1 协调主体由发达国家主导转向二十国集团89

3.5.2 协调内容需要与国际经济、货币格局相匹配90

3.5.3 协调机制从单协调机制向多层次协调机制迈进91

第4章 国际经济政策协调与人民币国际化的关系93

4.1 人民币国际化有助于国际货币体系的完善93

4.1.1 当前国际货币体系的局限93

4.1.2 国际货币体系改革需要构建储备货币多元化94

4.1.3 人民币国际化是储备货币多元化的必由之路95

4.2 国际经济政策协调是人民币国际化的有力保障95

4.2.1 货币国际化的决定因素97

4.2.2 经济政策是推动货币国际化的重要支撑99

4.2.3 政策协调是实现经济政策预期效果的有力保障101

4.3 宏观经济政策的跨国传导及其对货币国际化的潜在影响102

4.3.1 开放经济下宏观经济政策分析框架102

4.3.2 货币政策溢出效应和传导途径103

4.3.3 财政政策的溢出效应和传导途径106

4.3.4 宏观审慎政策溢出效应和传导途径109

4.4 各国的经济结构转型与国际经济政策协调的关系111

4.4.1 结构转型是世界经济金融稳健发展的共同要求111

4.4.2 经济结构转型需要经济政策的支持112

4.4.3 负溢出效应导致缺乏协调的结构调整政策难以见效113

4.5 国际货币格局变迁过程中国际经济协调的重点114

4.5.1 以“一带一路”为契机加速经济合作和协调114

4.5.2 完善政策协调机制是大国的义务115

4.5.3 多元化的国际平台是宏观政策供给协调的制度保证117

第5章 致力于贸易自由公平发展的政策协调119

5.1 贸易政策协调：从贸易大国走向贸易强国119

5.1.1 捍卫自由贸易是贸易政策协调的目标119

5.1.2 强大的贸易是人民币国际化的关键支撑122

专栏5-1 把握节奏减轻人民币国际化对贸易的负面影响126

5.1.3 贸易政策协调的两大平台127

5.1.4 中国需要进行多层次贸易政策国际协调129

5.2 汇率政策协调：为贸易和经济稳定发展提供必要条件131

5.2.1 现有国际汇率协调机制的不足131

5.2.2 改进国际汇率政策协调的建议133

5.2.3 中国在推动国际汇率政策协调中的重要作用134

第6章 致力于金融稳定发展的国际政策协调136

6.1 加强货币政策国际协调136

6.1.1 国际货币政策协调的历史136

6.1.2 国际货币政策协调的现状138

6.1.3 货币政策协调与人民币国际化的关系141

6.1.4 加强货币政策协调的难点142

6.1.5 加强货币政策国际协调的重点143

6.2 加强金融基础设施协调145

6.2.1 我国跨境支付模式及存在的问题145

6.2.2 金融基础设施协调现状147

6.2.3 数字货币时代的国际协调147

6.3 加强财政政策国际协调149

6.3.1 全球财政政策协调的历史和现状149

6.3.2 财政政策协调与人民币国际化的关系152

6.3.3 加强财政政策协调的难点153

6.3.4 加强国际财政政策协调的重点155

6.3.5 加强财政政策与货币政策的协调156

第7章 致力于无危机可持续发展的国际协调159

7.1 宏观审慎政策的国际协调160

7.1.1 宏观审慎政策国际协调的逻辑动因160

7.1.2 宏观审慎政策国际协调的内容162

7.1.3 中国在宏观审慎政策国际协调方面的作用168

7.2 结构改革及其对货币国际化的影响170

7.2.1 典型国家的结构性改革经验170

7.2.2 经济发展阶段对货币国际化的影响176

7.3 人民币国际化需要的结构性改革政策协调178

7.3.1 加大研发投入，提升自主创新能力179

7.3.2 以供给侧改革推动高质量发展180

专栏7-1 优化结构成为未来供给侧改革的重点181

7.3.3 推动全球技术创新政策协调的重点182

专栏7-2 中国的新四大发明及其影响184

7.3.4 促进多梯次国际产能合作政策协调185

第8章 推进人民币国际化的政策协调重点187

8.1 “一带一路”是宏观政策协调的重要机制和平台187

8.1.1 “一带一路”建设中政策协调的重要性187

8.1.2 “一带一路”倡议是世界经济失衡背景下中国提出的再平衡方案188

8.1.3 “一带一路”自由贸易政策协调190

8.1.4 发挥“一带一路”平台在国际合作规则制定中的作用192

8.1.5 “一带一路”建设中的战略对接与规划协调192

8.1.6 “一带一路”框架下人民币国际化路线图192

8.2 将管控中美政策摩擦与分歧作为政策协调的重点196

8.2.1 中美两国进行宏观政策协调的经济效应分析196

8.2.2 中美宏观政策协调对人民币国际化的意义197

8.2.3 货币、汇率和贸易政策是协调重点199

专栏8-1 特朗普对华实施贸易保护政策损人不利己202

8.2.4 加强中美战略对话机制建设204

第9章 构建全面高效的宏观政策国际协调平台和机制207

9.1 改革与完善现有国际组织207

9.1.1 更好地发挥国际货币基金组织在全球货币政策协调中的功能207

9.1.2 加强世界银行在全球宏观政策协调中的作用209

9.1.3 强化世界贸易组织在全球贸易政策协调中的功能210

9.1.4 发挥区域性国际金融组织的重要协调职能212

9.2 二十国集团首脑峰会协调机制平台化214

9.2.1 二十国集团：全球经济治理的必然要求214

9.2.2 二十国集团杭州峰会及中国的贡献216

9.2.3 二十国集团作为国际政策协调机制的局限性219

9.2.4 完善二十国集团宏观政策协调长效机制的建议220

9.3 高度重视新兴国际平台的政策协调作用221

9.3.1 新兴市场经济体政策协调的必要性221

9.3.2 新兴国际平台建设的目标原则与协调机制223

9.3.3 新兴国际平台政策协调中存在的问题227

9.3.4 中国在新兴国际平台政策协调中的角色与策略228

9.4 非官方国际组织和协调机制的建设与发展229

9.4.1 非官方国际组织和协调机制发展现状229

9.4.2 非官方国际组织和协调机制建设中的中国角色231

9.4.3 非官方国际组织和协调机制的发展方向234

第10章 结论与建议236

10.1 主要结论236

10.2 政策建议241

专题1 中美贸易对美国经济做出巨大贡献247

1.1 中美贸易与美国就业现状分析247

1.2 似是而非的巨额对华贸易赤字和就业损失248

1.2.1 巨额贸易赤字其实远远少于美国公布的数字248

1.2.2 美国得自中国的利益被严重低估249

1.2.3 对华贸易逆差并没有恶化或对美国造成更大伤害249

1.2.4 对华贸易赤字危害论是政治家的谎言250

1.3 中美贸易提升了美国消费者的购买力251

1.4 中美贸易增强了美国企业的竞争力251

1.5 贸易保护主义不得人心252

专题2 国际税收协调和合作253

2.1 金砖国家的税收协调和合作254

专栏1 金砖国家领导人宣言中的税收问题256

2.2 欧洲的税收协调与合作260

专栏2 财政政策和货币政策的二元性导致希腊主权债务危机262

2.3 “一带一路”沿线国家的税收协调与合作264

2.4 经济合作与发展组织和二十国集团的税收协调及合作265

专栏3 OECD／二十国集团的BEPS行动计划266

专栏4 二十国集团年度峰会国际税收合作的议题要点270

2.5 结论与建议271

2.6 国际税收竞争导致全球公司所得税法定税率持续下降272

专题3 政策协调中的法律风险275

3.1 法治发展和对域外影响力扩充产生的风险275

3.2 投资和贸易领域具体法律风险277

3.2.1 立法277

3.2.2 司法管理278

3.2.3 透明度和精细化差别：投资法律通用型安排的细化278

3.3 法治意识觉醒和商业道德水平不同产生的风险280

3.3.1 法治传统280

3.3.2 隶属法系不同280

3.4 新兴经济体面临的挑战和调控引发的风险281

3.4.1 国际公法秩序281

3.4.2 国际经济法体系281

3.5 结论与建议282

专题4 人民币国际化要求加强国际清算支付政策协调285

4.1 国际支付清算基础设施概况285

4.2 国际支付清算工具与中央银行协调机制288

4.2.1 国际支付清算工具288

4.2.2 中央银行协调机制290

4.3 借他山之石，中国可从四个方面做起296

专题5 2017年人民币国际化十大里程碑事件300

附录 人民币国际化大事记304

参考文献313

后记322